配电电器行业竞争格局及发展趋势市场规模预测主要玩家市场份额爱发体育

　　爱发体育全球范围内，配电电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国本土优势企业共存的竞争格局。目前全球配电电器行业的跨国公司有施耐德、西门子、ABB、伊顿等。

　　自上世纪 90 年代后期以来，我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西门子、GE、伊顿等为代表的国外知名制造商积极介入。跨国公司利用先进的技术和高质量的产品垄断了国内高端市场。随着技术引进、消化、吸收与二次创新的速度不断加快，国内输配电设备制造企业迅速崛起爱发体育，生产厂家大量增加；与此同时，国内企业产品标准逐步向国际标准靠拢，技术水平和加工工艺明显提高，自主创新能力不断得到提升，拥有自主知识产权的产品越来越多，正泰电器、天正电气、良信股份、德力西、上海电器股份有限公司人民电器厂等厂商的生产技术已经达到世界先进水平爱发体育，走向国际化。但是我国输配电及控制设备生产企业与国际知名公司相比还有一定的差距，在输配电行业细分市场，一些主要产品的核心技术和核心部件仍需从施耐德爱发体育、ABB 等国际电气巨头进口或向合资厂商采购，自主产品的性能、质量以及研发手段等方面仍与国际大厂有一定差距。同时，行业内还存在一定的技术、资质壁垒，行业竞争比较激烈。由于产品品类繁多，新进入的企业需要较长的时间和技术积累才能够取得发展。

　　根据 BP 世界能源统计数据，全球发电量已从 1985 年的 9880TWh 发展至2020 年的 26823TWh，35 年间复合年均增长率为 2.89%。亚太地区作为过去 35 年中增长最大的地区，以 11195TWH 的增量占据了总增量 16943TWH 的 66%。中国作为全球发电量最大的增长来源，占据了总增量的 43%。国家统计局数据显示，我国能源消费总体增速稳定，平均增速为 2.84%，我国全社会用电量 2016 年至 2020 年平均增速约为 6%。根据上述数据，预计十四五期间，能源消费总体年均增速为 2-3%，电力消费总增速约为 4-6%。

　　（2）国家产业政策及电力投资“十四五”电网发展规划将保证本行业的持续发展

　　电力行业是影响配电电器行业发展的关键因素，电力行业的发展水平与社会经济发展水平、国家产业政策密切相关。在《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中，将“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力。”明确作为建设现代化基础设施体系中构建现代能源体系的一项发展目标。根据以上发展目标，南方电网发布《南方电网“十四五”电网发展规划》，在“十四五”期间，加快数字电网建设和现代化电网进程，规划建设电网投资规模约 6,700 亿元。其中配电网建设规划投资达到 3200 亿元，几乎占到了总投资的一半爱发体育。此外，根据国家电网发布的八项稳经济措施，2022 年电网投资超 5000 亿元。随着国民经济持续发展爱发体育，社会电力需求和固定资产投资持续增长，我国输配电及控制设备制造业市场随之增长。

　　随着国家能源结构的深入调整，风能、太阳能等新能源得到了迅速发展，成为能源消费领域的

　　重要组成。2021 年 3 月，我国指出“要深化电力体制改革，构建以新能源为主体的实用新型电力系统”。“双碳”政策进一步确立，加速了我国能源革命的进程，促进实用新型电力系统转型升级。截至 2021 年底，我国风电装机占比达 13.8%，光伏装机占比达 12.9%，合计已达 26.7%。发电量方面，风电和光伏在 2021 年底合计已达 11.7%。未来占比将进一步提升。同时，国家电网和南方电网分别印发了《构建以新能源为主体的实用新型电力系统行动方案（2021-2030 年）》《南网电网公司建设实用新型电力系统行动方案（2021-2030）白皮书》，提出2035 年基本建成实用新型电力系统，2050 年全面建成实用新型电力系统。

　　在“先进制造+工业互联网”的背景下，行业与互联网紧密结合，全行业的信息化程度普遍提高，实现产品信息可追溯，用信息化手段将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机融合在一起，进行远距离数据传输及监控，提高设备自动化程度，方便设备的运行和维护。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造信息化、自动化，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，并且随着 5G 时代的到来，我国的输配电及控制设备将逐步形成智能电网运行控制和互动服务体系。

　　随着我国城市化进程的加快，单位面积电网容量不断增长，小型化输配电及控制设备由于具有节约占地空间、节约能耗和材料、改善城市环境等优点，备受用户青睐。随着复合绝缘技术、APG自动压力凝胶技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用，配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。在配电及控制设备体积不断减小的同时，加入更多的电器元件及装置，并且在保证原有产品功能的基础上进一步完善提高，使单一产品具备更多功能，成为本行业的发展目标与趋势。

　　步入 21 世纪以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化。随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出，风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。然而，各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同，需要根据各类能源的发电及配电特点进行改良甚至重新设计，对进入新能源发电领域的配电开关控制设备厂商提出了更高挑战。

　　电力行业发展与国民经济增长密切相关，输配电及控制设备制造业受固定资产投资影响较大，与电力企业、电网公司的固定资产投资、产能扩张密切相关。如果宏观经济增长速度放缓，社会固定资产投资增速减缓，电力企业和电网公司的采购额减少，本行业将面临需求下降、收入减少的风险。

　　随着具备智能化、模块化、高性能等特征的新一代配电电器逐渐成为市场的主流产品，企业需要在关键部件的自动化生产、检测、装配，提升精益生产能力和产品技术水平方面投入更多的努力。尽管行业内优秀企业保持着研发的高投入，推出性能优异、种类丰富的新产品。但大部分中小型企业受制于融资难、技术积累薄弱等问题，研发投入依然偏低，产品缺乏核心技术，因此无法提供整体解决方案，往往只能采用价格竞争的方式，一定程度上影响了行业的整体发展。

　　从生产工艺角度来看，配电产品的质量、性能、使用寿命主要取决于产品的结构设计，标准化、自动化、精密化的生产、检测和装备技术，以及企业对关键生产步骤的工艺把控能力，简单组装生产的小作坊模式已难以适应现代化生产的需求。随着新能源的推广与智能电网建设改造工作的推进，智能配电产品将成为市场主流，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式有更高的要求，同时企业需要提升精益生产水平，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，提升生产效率和产品质量。

　　从技术角度来看，配电产品所涉及的技术领域涉及多个学科，属于综合性、技术密集型产品。随着配电电器进入新的发展阶段，客户对产品的综合性能要求越来越高，企业需要整合材料科学、电子技术、机械结构、通信工程等领域的人才和资源，投入持续的研发以保持产品的竞争力，才能紧跟行业潮流而不被淘汰。研发实力较弱的企业无法有效整合技术资源开展研发工作，产品的质量和性能将无法满足客户需求。

　　电气保护及控制元件设备的智能制造的生产过程涉及机械设计、自动化、品质管理、材料科学、电子工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，对其整体的动作时间、测量精度、运行环境可靠性等指标也有严格的要求，且生产工艺流程多，工艺技术门槛较高。目前，行业内众多关键技术主要被少数领先企业掌握。行业内企业通过多年研发投入，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验和雄厚的技术实力。同时，行业内领先企业掌握制造过程的工艺经验曲线，指在工艺复杂的行业里，通过时间积累、实验和生产过程的调整，逐步积累经验来提升产品质量和降低成本。拟进入行业的新企业在上述的生产制造和工艺经验曲线的学习方面，需要花费大量的成本，构成了本行业较大的进入壁垒。

　　本行业产品生产过程中生产线多、原材料品种多且数量大、交货周期普遍较短，客户对产品质量和生产效率要求较高，企业需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测以满足生产经营需要。行业领先企业往往拥有精益生产体系、ERP、MES 等供应链管理系统，可以不断提升效率，降低营运成本，在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系。具备上述完善的供应链管理能力亦是进入本行业较大的壁垒。

　　作为国民经济的基础产品，低压电器产品广泛应用于生产、生活之中，其终端客户的多元化、分布的广泛性，决定了完善、健全的销售网络对于生产企业的重要性。中国经济区域的幅员辽阔和经济发展程度的差异性，更凸显了植根当地的广泛销售网络对于低压电器企业实现规模增长、整体实力提升的重要性。而销售网络的构建和与之配套的物流和服务能力的形成，是长期耕耘的结果，这对新进入者构筑了较高的渠道障碍。

　　配电电器作为电网电路保护电器和配电网的结构基石，重要性较高，产品品质及技术直接影响配电系统的可靠性。低压电器产品被国家质检总局列入需要进行强制性 CCC 产品认证的范畴，要求目录内的产品必须取得 CCC 认证之后方能出厂销售，构成了进入低压电器行业的基本认证壁垒。

　　中高端市场客户对供应商产品往往有着更高的认证要求，提出了强制性认证之外的其他要求，已通过 TüV 认证、RoHS 认证、CE 认证等国际认证的产品更容易受到客户的认可。上述认证的申请难度较大，对企业的产品技术及管理体系有着较高的要求。

　　此外，部分中高端市场的客户要求产品满足其他专项验证。如各电网运营企业通常会审查产品入网资格，消防市场产品需经过公安部消防产品合格评定中心的技术鉴定。各类专项认证需求在下游市场中各不相同，对进入中高端市场的企业构成了较高的壁垒。

　　配电设备的可靠、安全、稳定是下业终端用户挑选产品首要考虑的因素，具有良好运行业绩的品牌在上述方面往往可以获得更广泛下游客户的认可。行业内的优秀企业通过持续不断的资金投入、技术更新和产品研发，形成了良好的运行业绩和市场信誉，并通过保持优秀的产品质量和完善的售后服务塑造了良好的品牌价值。

　　配电行业中高端市场的品牌壁垒较为显著，中高端配电电器企业所面对的下游终端客户对配电电器产品的产品质量、技术参数和售后服务等综合服务能力要求普遍较高。客户在选择供应商时，通常都建立了较为严格的筛选体系和筛选标准。

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　　第6章 2017-2022年中国配电电器行业市场需求状况及市场规模体量分析